Setting Tax Types

This article explains how to configure Tax Types and Tax Groups in details. You can define your own VAT, withholding, or deduction rates and apply them to invoices, cost invoices, and royalty accounts.

Tip: Go to SETTINGS / ACCOUNTING / TAXES to manage all tax types and groups. Rates can be positive (VAT) or negative (deductions).

► CREATE TAX TYPE

Overview

Tax Types define single tax rates used throughout details. These can be standard VAT, reduced VAT, or withholding rates.

Steps

1. Go to SETTINGS / ACCOUNTING / TAXES.
2. Click [+] to add a new Tax Type.
3. Enter a clear name, such as VAT 20% or Withholding 15%.
4. Set the Rate:
   • Use positive values for added taxes (e.g. 20).
   • Use negative values for deductions (e.g. -15).
5. Select a VAT Type if relevant:
   • VAT1 = full VAT rate
   • VAT2 = reduced VAT rate
   • no VAT = not applicable

Note: The VAT Type field is only used in countries with multiple VAT levels. Once created, Tax Types are available for all accounting modules.

► CREATE TAX GROUP

Overview

Tax Groups combine multiple Tax Types into one logical unit. This is useful for complex deductions (e.g. withholding + solidarity) or bundled tax rules.

Steps

1. Go to SETTINGS / ACCOUNTING / TAXES.
2. Click [+] to add a new Tax Group.
3. Name the group. If it contains only one Tax Type, you can reuse the same name.
4. Drag and drop existing Tax Types into the Tax Group Items box.

Tip: You can group positive and negative taxes together to show combined totals in invoices.

► USE TAX GROUPS IN DETAILS

Once created, Tax Groups appear in multiple areas of details:

• Invoices — to apply VAT or combined taxes.
• Cost Invoices — to record incoming invoice deductions.
• Royalty Accounts — to set up automatic withholding tax calculations.

► CONFIGURATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (FR)

Contexte

En France, certains revenus (notamment droits voisins ou assimilés) peuvent être soumis à des prélèvements sociaux à précompter sur les royalties et à reverser à l’URSSAF.

La composition et le taux global applicables dépendent de la situation fiscale de l’ayant droit et des règles en vigueur pour l’année concernée. Vérifiez toujours les taux auprès de votre expert-comptable.

Exemple de ventilation applicable en 2025 (total 18,6 %) :

• CRDS non déductible : -0,500 %
• CSG déductible : -6,800 %
• CSG non déductible : -3,800 %
• Prélèvement de solidarité : -7,500 %

Important : Chaque taux doit être créé comme Tax Type distinct avec une valeur négative et avec no VAT.

Étape 1 – Créer les Tax Types

1. Aller dans SETTINGS / ACCOUNTING / TAXES.
2. Créer un Tax Type pour chaque ligne de prélèvement.
3. Entrer le taux en valeur négative (ex. -6.800).

Étape 2 – Créer le Tax Group

1. Créer un nouveau groupe (ex. 2025 Prélèvements Sociaux).
2. Ajouter tous les Tax Types correspondants dans le groupe.

Étape 3 – Appliquer à l’ayant droit

1. Ouvrir la fiche de l’ayant droit.
2. Aller dans l’onglet CONFIGURATION.
3. Dans Paramètres fiscaux, sélectionner le groupe dans Autres Charges.

Résultat : Lors du calcul des royalties, les prélèvements sociaux seront automatiquement déduits du montant brut et affichés distinctement sur le relevé.

► EDIT OR REMOVE TAX TYPES

You can edit existing Tax Types and Tax Groups at any time in SETTINGS / ACCOUNTING / TAXES.

• Editing updates all future calculations.
• Deleting a Tax Type or Group removes it from selection menus but keeps existing invoice data intact.

Tip: Regularly review your tax setup when tax laws or VAT rates change.

► SUMMARY TABLE

Element	Description
Tax Type	Defines one rate (positive = VAT, negative = deduction).
Tax Group	Combines one or more Tax Types for complex rules.
VAT Type	Defines the national VAT category (VAT1 / VAT2 / no VAT).
Location	SETTINGS / ACCOUNTING / TAXES